À l’ère de l’hypercompétitivité, les entreprises énergétiques seront confrontées à des concurrents non traditionnels alors que de nouveaux modèles de participation exploitent les opportunités d’intégration verticale et horizontale au sein et entre les chaînes de valeur énergétiques pour créer un avantage concurrentiel durable.
Les scénarios de pointe de demande de pétrole jusqu’en 2030 sont désormais monnaie courante alors que de nouvelles sources de destruction de la demande commencent à avoir un impact sur le marché pétrolier.
La demande de combustibles fossiles pourrait culminer d’ici 2030 dans le cadre d’une transition plus agressive vers un avenir plus vert, car la croissance de la demande de gaz naturel ne parvient pas à compenser la baisse de la demande de pétrole et de charbon.
La croissance de la demande mondiale d’énergie continue de ralentir car les considérations de durabilité affectent non seulement le mix énergétique, mais la demande globale d’énergie.
Ce sont quelques-unes des idées identifiées dans le quatrième et dernier effort de recherche de Bain & Company sur l’économie intégrée des marchés de l’énergie – en particulier les approvisionnements en pétrole, gaz, charbon, nucléaire et en énergies renouvelables sur les marchés de la production d’électricité, de l’industrie, des transports et des bâtiments. (Voir la section Contexte et méthodologie ”dans le Bain Brief Energy Management in the Age of Disruptions” pour le contexte de cet effort de recherche en cours.) Nous effectuons périodiquement cette recherche afin de comprendre les perturbations en cours, de développer une gamme de résultats plausibles et d’aider nos clients forment des scénarios qui leur permettent de gérer leurs affaires en période d’incertitude sans précédent.
Dans l’étude de cette année, nous avons ajouté cinq nouvelles sources de perturbations potentielles à l’analyse: trois qui ont un impact sur la demande des industriels (demande de plastiques, recyclage des produits non plastiques et efficacité énergétique industrielle), ainsi que la technologie numérique et la durabilité. Afin de donner une idée de l’évolution de scénarios similaires au fil du temps, nous avons adapté les trois grands scénarios de notre étude de 2017:
La surabondance de pétrole et de gaz, dans laquelle les combustibles fossiles sont abondants et bon marché;
Transformation verte, dans laquelle les progrès technologiques agressifs et les changements de politique accélèrent l’adoption des énergies renouvelables; et
Market Montage, un scénario qui extrapole en douceur les tendances actuelles et sert de cas de référence.
Comme pour l’étude de 2017, notre analyse de ces scénarios, ainsi que les conversations avec les dirigeants de l’industrie, suggèrent un affinement des impératifs clés pour les dirigeants de l’énergie dans l’ère à venir de l’hypercompétitivité:
Comme toujours, intégrez une analyse de scénario et un système de suivi discipliné à votre processus de planification stratégique pour tester la robustesse et fournir une détection précoce des perturbations à venir.
Réévaluez votre modèle de participation pour identifier les meilleurs endroits pour rivaliser et réorganisez votre modèle d’entreprise en conséquence pour identifier la meilleure façon de rivaliser.
Repositionnez fondamentalement votre capacité à rivaliser en tirant parti de la technologie numérique.
Pensez globalement mais agissez localement; les batailles compétitives seront influencées par les tendances mondiales mais se dérouleront à l’échelle locale.
Construire de nouvelles capacités pour une nouvelle ère: l’innovation, l’agilité et la résilience doivent devenir des compétences essentielles.
Et enfin, adoptez des mesures de rendement financier plus flexibles, en particulier lors de la création de nouvelles capacités ou de la découverte de nouveaux marchés.
L’étude de cette année analyse 17 perturbations potentielles
La liste de cette année des perturbations potentielles du paysage énergétique d’ici 2030 comprend cinq nouvelles tendances: trois qui affectent la demande industrielle et deux qui influencent les 15 autres (voir la figure 1). De plus, nous en avons modifié plusieurs autres (qui ont été inclus dans l’étude de 2017) qui méritent d’être approfondis.
Figure 1
À l’horizon 2030, nous avons analysé 17 tendances susceptibles de perturber le paysage énergétique mondial
Trois tendances représentent des perturbations potentielles de la demande industrielle d’énergie (combustible et non combustible): la demande de plastiques, le recyclage des non plastiques et l’efficacité énergétique industrielle.
Demande de plastiques. La demande de plastiques vierges sera affectée car les consommateurs font pression sur les entreprises et les gouvernements pour qu’ils réduisent les déchets plastiques. Considérez les faits suivants:
En avril 2018, 40 entreprises qui représentent environ 80% de tous les emballages en plastique des supermarchés britanniques ont formé le UK Plastics Pact, visant à rendre tous les emballages en plastique réutilisables, recyclables ou compostables d’ici 2025.
En juin 2018, plus de 25 investisseurs gérant plus de 1000 milliards de dollars d’actifs ont formé la Plastic Solutions Investor Alliance, exigeant que Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble et Unilever réduisent leur utilisation d’emballages en plastique.
De grandes entreprises telles que LEGO, Ikea, Apple et Starbucks ont annoncé qu’elles cherchaient à remplacer les plastiques dans la mesure du possible.
La législation peut entraîner des perturbations transformationnelles soudaines des normes commerciales établies; une taxe sur les sacs en plastique en Irlande a entraîné une réduction de 90% de la consommation de sacs en plastique en un an.
La réglementation des plastiques et l’adoption de différentes pratiques industrielles auront un impact mesurable sur la demande de plastiques vierges d’ici 2030. Avec une nouvelle réglementation majeure, un changement radical dans le comportement des consommateurs et le développement accéléré de substituts, la réduction de la demande de plastiques vierges pourrait déplacer environ 3% du pétrole mondial demande de liquides. Il s’agit à peu près du même niveau de déplacement que celui prévu dans le scénario de référence pour la pénétration des véhicules électriques (VE) sur le marché des véhicules légers.
Recyclage des non plastiques. Un recyclage accru en dehors des plastiques réduira la demande d’énergie de 0,3% dans le cas de référence. On s’attend à ce que la part des matériaux recyclés augmente considérablement dans les industries qui représentent une part importante de la demande d’énergie, par exemple l’acier, le papier et l’aluminium, ce qui se traduira par des économies d’énergie importantes car il est nettement plus économe en énergie de produire des matériaux recyclés que de nouveaux matériaux. .
L’intensité d’Energie. L’intensité énergétique industrielle devrait diminuer chaque année d’environ 2 à 3 points de pourcentage en raison des améliorations de l’efficacité provenant de plusieurs sources différentes:
mise en œuvre de technologies plus efficaces;
une réglementation et un soutien gouvernemental accrus;
normes de gestion de l’énergie axées sur les consommateurs; et
bâtiments nouvellement construits et nouvelles machines dans les régions à croissance rapide
Les perturbations numériques réduiront les coûts par unité d’énergie et amélioreront l’efficacité des processus le long des chaînes de valeur énergétiques du côté de l’offre et de la demande des équations. Le numérique a déjà commencé à infléchir les courbes de coût et d’efficacité, et cette tendance ne fera que s’accélérer à l’avenir. En tant que tel, le numérique sera un facteur clé de nombreuses perturbations potentielles, notamment:
maintenir le pétrole et le gaz non conventionnels sur leurs courbes d’expérience respectives, continuant ainsi de réduire les coûts d’équilibre de manière prévisible;
introduire des changements par étapes dans les coûts d’exploitation et l’efficacité du capital pour les sources conventionnelles de pétrole et de gaz, en particulier offshore;
pousser l’énergie solaire et éolienne vers le bas de leurs courbes d’apprentissage respectives;
permettre aux réseaux intelligents d’atteindre des niveaux toujours plus élevés d’énergies renouvelables dans le mix de production d’électricité;
permettre une meilleure intégration de la réponse à la demande, de l’efficacité énergétique et du photovoltaïque distribué;
fournir une meilleure gestion de la demande pour les consommateurs grâce à l’utilisation d’appareils intelligents;
obtenir des rendements de carburant plus élevés pour les véhicules à moteur à combustion interne (ICEV); et
accélérer la pénétration des VE en accélérant la commercialisation des véhicules autonomes.
La durabilité, comme le numérique, influence de nombreuses tendances.
Des réglementations sur les énergies renouvelables sont en vigueur dans 141 pays; depuis mi-2016, 10 pays ont mis en œuvre ou suggéré des réglementations plus strictes.
Malgré l’exception notable des États-Unis, les réglementations sur le carbone ont gagné du terrain en Asie et dans les Amériques; à mesure que les pays commencent à utiliser la tarification du carbone comme mesure du risque de changement climatique, les estimations de la tarification du carbone deviennent plus agressives, accélérant la transition vers les combustibles fossiles.
Dans les transports, les efforts de développement durable stimuleront la pénétration des VE et des normes d’efficacité énergétique plus élevées, tout en poussant les industries du transport maritime et de l’aviation à investir dans le gaz naturel liquéfié (GNL) et les biocarburants en établissant des réglementations plus strictes sur les émissions.
La durabilité continuera de perturber la demande industrielle.
Même la forte augmentation attendue de la demande mondiale de GNL est due, en partie, aux politiques de développement durable cherchant des moyens de réduire les sources d’énergie à plus forte intensité de carbone, principalement le charbon.
Et enfin, d’autres éléments de durabilité auront un impact sur le vaste paysage énergétique et le fonctionnement des entreprises:
La conscience environnementale façonne les réactions des consommateurs, l’appétit des investisseurs et la réponse du gouvernement.
Le risque de réputation, la réglementation et la rareté globale de l’eau influencent la gestion de l’eau.
Les villes vertes phares, motivées par la réduction des émissions locales, mettent en place des péages, régulent le trafic et s’approvisionnent en énergie renouvelable.
La gestion des batteries en fin de vie pose de nouvelles implications pour le recyclage et la remise à neuf, créant des opportunités de seconde vie.
Les modifications notables des tendances capturées dans notre étude de 2017 incluent la production OPEP +, les indices des coûts du pétrole et du gaz, les coûts de l’énergie solaire et les coûts de stockage des batteries:
Production OPEP +. Le marché mondial du pétrole est très sensible au volume de production de l’OPEP +, le bloc élargi suite à l’accord de l’OPEP et d’autres pays producteurs de pétrole (notamment la Russie) pour réduire la production en décembre 2016. Les prévisions varient considérablement pour la production de l’OPEP jusqu’en 2030. La nouveauté est que les prévisions pour la production russe ont divergé, certaines prévisions montrant maintenant une augmentation régulière jusqu’en 2030 – une rupture par rapport à la vision quasi-consensus d’il y a quelques années seulement selon laquelle la production russe diminuerait régulièrement dans les années 2020. Pour saisir la fourchette des prévisions, nous modélisons la production russe de 2030 de 9 à 12 millions de barils par jour (Mbbl / j) dans cette étude.